동양투자신탁운용에서 운용하는 펀드입니다.
이 펀드의 경우는 업종별로 경쟁력이 높은 삼성그룹에 포함되어 있는 주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주로 주식투자를 통한 자본이득을 추구합니다.
15개 삼성그룹주에 주로 투자가 이뤄집니다.
삼성그룹주는 KOSPI에서 차지하는 비중이 약 25%에 달할 정도로 높고, 기업별로 업종 대표주의 위치에 있습니다.
또한 다양한 섹터에 기업들이 분포되어 있어 국내에서 인기를 얻고 있습니다.
다른 삼성그룹주 펀드들과 차이점이라고 한다면...
시가총액 기준으로 포트폴리오를 구성하는 것이 아니라 기업실적과 탐방, 업화 및 경쟁사 현황, 주가 매력도 등을 비교해 내재가치가 뛰어난 종목 중심으로 접근하는 것을 기본으로 합니다.
다만, 모든 삼성그룹주 펀드들이 안고 있는 문제일 수도 있겠지만...
삼성그룹주 위주로만 투자가 이뤄지기 때문에 삼성그룹 차원의 문제가 발생하거나 중소형주 위주의 강세장에서는 상대적으로 부진한 수익률을 보일 수 밖에 없는 단점도 지니고 있습니다.
실제로 삼성비자금 파문이 일어났을 때 고전을 면치 못했었구요...
중소형주가 큰 폭으로 상승했던 장에서 하위권을 기록하기도 했었습니다.
현재 판매처는 동양종금, 리딩투자증권, 키움증권이 있습니다.
벤치마크 지수는 KOSPI 200 을 사용하고 있습니다.
이 펀드의 경우 삼성그룹의 경쟁력을 믿고 장기적인 관점에서 투자할 수 있는 투자자에게 적합하다고 볼 수 있습니다.
투자설명서 - 동양모아드림삼성그룹증권투.pdf
